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European Sector Rotation
Die Strategie investiert automatisch in die aussichtsreichsten Branchen.
European Sector Rotation Strategy - onemarkets by UniCredit
Eine flexible Taktik ist mein Weg zum Erfolg.
Erfolg durch Kurswechsel
Wann auf welche Aktien setzen? Sichere Börsenindikatoren gibt es nicht. Die ifo-Geschäftserwartungen lieferten in der Vergangenheit jedoch gute Signale für DAX® & Co. Gemeinsam mit den aktuellen Markttrends entscheidet er über die Zusammensetzung des UC European Sector Rotation Strategy Index. Die Entwicklung der Strategie kann sich sehen lassen.
| Die Strategie im Überblick | Zyklischer und defensiver Korb | Unsere Anlageidee |
Bitte beachten Sie: Sofern innerhalb dieses Videos die UniCredit Bank AG genannt ist, handelt es sich dabei um die UniCredit Bank GmbH. Die UniCredit Bank AG hat ihre Rechtsform von einer AG in eine GmbH geändert und ist jetzt die UniCredit Bank GmbH.
Die Index-Strategie im Überblick
Die Sector Rotation Strategy investiert abhängig von der Konjunktur – im Aufschwung in zyklische, im Abschwung in defensive Werte.
Sie basiert auf der Annahme, dass sich bestimmte Sektoren (Branchen) des STOXX® Europe 600 je nach Konjunkturphase besser bzw. schlechter entwickeln als der Gesamtmarkt. Die Beurteilung erfolgt anhand der ifo Geschäftserwartungen.
Zu 50 Prozent investiert die Strategie des Index in einen Korb, der auf Grundlage des jeweiligen Konjunkturumfelds eine bessere Entwicklung als der Gesamtmarkt erwarten lässt. Wechseln die konjunkturellen Vorzeichen, wechselt auch der Korb (entweder zyklisch oder defensiv).
Über die anderen 50 Prozent entscheidet die Kursentwicklung der letzten drei Monate. Dazu werden jeden Monat die Kurse der beiden Körbe und des STOXX® Europe 600 verglichen. Die Komponente mit der besten Entwicklung schafft es in den Index.
So kann die Strategie flexibel auf Konjunktursignale reagieren und die Entwicklung der Aktienmärkte mit einbeziehen. Im November 2023 ist der Ifo-Index für die Geschäftserwartungen den dritten Monat in Folge gestiegen. Seither ist die Allokation aus dem Konjunktursignal zyklisch ausgerichtet. Im April 2024 hat das Feedbacksignal ebenfalls auf „zyklisch“ gewechselt. Seither ist der UC European Sector Rotation Strategy Index somit zu 100 Prozent zyklisch ausgerichtet.
Gut zu wissen: Die ifo Geschäftserwartungen sind eine Subkomponente des ifo-Geschäftsklimaindex. Sie signalisieren konjunkturelle Wendepunkte mit zum Teil recht deutlichem Verlauf und stellen daher einen zuverlässigen Frühindikator für die Konjunkturentwicklung dar.
Zyklischer und defensiver Korb
Zyklischer Korb
Von einem positiven Konjunkturumfeld haben in der Vergangenheit insbesondere zyklische Werte profitiert. Das sind Unternehmen, die vor allem Güter produzieren, deren Nachfrage stark von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängt.
Die fünf Sektoren, die in solchen Aufschwungphasen am besten abgeschnitten haben, sind hier zusammengefasst, darunter klassische Industriewerte und die Automobilbranche.
Defensiver Korb
In konjunkturellen Schwächephasen spielen dagegen defensive Branchen ihre Stärken aus.
Dazu gehören vor allem Unternehmen, die mit ihren Gütern wichtige Grundbedürfnisse abdecken, wie Ernährung oder Gesundheit. Die fünf Sektoren, die am ehesten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen, bilden diesen Korb.
Die onemarkets-Produkte zum UC European Sector Rotation Strategy Index
| HVB Open End Index Zertifikat bezogen auf den UC European Sector Rotation Strategy Index (A18T26) |
HVB12Y | Zum Produkt |
| Amundi European Sector Rotation Fund | A2N75U | Zum Produkt |
Alle Produkte auf den UC European Sector Rotation Strategy Index
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Kurz erklärt |
Der UC European Sector Rotation Risk Control Index besteht aus zwei Komponenten: dem Aktienindex UC European Sector Rotation Strategy Index und einem Geldmarktindex. Die Aufteilung zwischen den beiden Komponenten erfolgt dynamisch anhand eines flexiblen Sicherungssystems. Details siehe Kundenbroschüren.
